01. Garoa e maresia (Guinga) instrumental
02. Abluesado (Guinga/Aldir Blanc)
03. Silêncio de Iara (Guinga/Luis Felipe Gama) Ana Luiza
04. Desavença (Guinga/Simone Guimarães)
05. Noturno Copacabana (Guinga/Francisco Bosco)
06. Depois do sonho (Guinga/Luis Felipe Gama)
07. Concubinato (Guinga/Mauro Aguiar) Fátima Guedes
08. Senhorinha (Guinga/Paulo Cesar Pinheiro)
09. Na surdina (Guinga) instrumental
10. Rasgando seda (Guinga/Simone Guimarães)
11. Para Jackson e Almira (Guinga/Simone Guimarães)
12. Fonte abandonada (Guinga/Paulo Cesar Pinheiro) Leila Pinheiro e Quarteto Maogani
13. Dichavado (Guinga) instrumental
14. Canção desnecessária (Guinga/Mauro Aguiar)
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